É possível incluir um Controle de Importação utilizando uma planilha de Excel previamente gerada com os saldos de produtos não embarcados de um Fornecedor.

Para gerar a planilha de Excel:

Menu aFill ->Documentos e Relatórios -> Relatórios -> CS – Saldo Produtos Embarque:

Selecionar o Fornecedor desejado e clicar em AVANÇAR.

Será gerado um relatório com todos os saldos de produto para o Fornecedor selecionado, após a emissão da planilha, poderá ser realizada a análise para a seleção dos itens para embarque.

A planilha contém os dados mínimos para a integração, que são os seguintes:

    - Código Produto / Preço Unitário / Quantidade / Purchase Order (Pedido de Compras) / Invoice / Data da Invoice.

Outros campos não serão obrigatórios, mas caso preenchidos, serão utilizados:

    - Fabricante / L.I. / Anuente

Na última linha da planilha o sistema emite a seguinte mensagem:

Esta mensagem é apenas um alerta em relação às casas decimais, pois o excel inibe as casas. É necessário portanto checar se as casas decimais de quantidade e valor estão de acordo na planilha como devem ser incluídas no controle. Após realizar esta revisão, esta linha da mensagem DEVERÁ SER EXCLUÍDA do documento.

Após realizar o preenchimento dos campos conforme a necessidade e a exclusão da última linha conforme explicado no parágrafo anterior, a planilha deverá ser salva no formato .XLSX.

Para utilizar a planilha para incluir um processo, acesse o Controle de Importação e clique em +INCLUIR:

Opte pelo tipo de inclusão NORMAL e clique em SELECIONAR.

O sistema abrirá a tela para a inclusão do processo. Clique no botão OUTRAS AÇÕES -> Integrar XLS Proc:

O sistema abrirá uma janela para a busca do arquivo salvo anteriormente. Clique em PROCURAR e selecione o arquivo desejado, depois disso clique em OK para prosseguir:

O sistema emite uma mensagem questionando sobre o Pedido Base, se deverá ser utilizado ou não. Se desejar que o sistema inclua um pedido base (pedido modelo) clicar em SIM para prosseguir:

O sistema emite mensagem informando que a integração foi finalizada com sucesso, clicar em FECHAR:

O sistema realiza a inclusão de itens e da invoice de acordo com os dados da planilha. Demais campos no controle poderão ser preenchidos ou alterados conforme a necessidade, porém nesta etapa o processo já poderá ser salvo clicando no botão SALVAR e em SIM para confirmar a gravação:

O sistema emite mensagem informando a conclusão da inclusão do processo e a numeração, clicar em FECHAR para concluir: