Criação de Pedido Importado - R8.2

A inclusão do Pedido de Compras Importado (PO) pode ser o início do processo de Importação.

O procedimento para incluir um Pedido de Compras internacional na versão R8.2 não é mais o mesmo que o processo padrão do Protheus para pedidos nacionais. Porém ainda é permitida a utilização de Solicitação de Compras (SC), tabelas de Preço, utilização de Contratos e Autorizações de Entrega (AE) segundo o procedimento padrão do Protheus.

A inclusão, alteração e exclusão de pedidos somente pode ser feita pelo menu aFill: @aFill Import -> Movimentação -> Pedido de Importação:

Nessa tela são visualizados somente os pedidos de compras importados e há uma legenda informando o status de cada um:

Obs.: Na rotina de pedido padrão do Protheus, os pedidos importados aparecerão normalmente, porém apenas para visualização / consulta. Na rotina padrão do Protheus não poderão ser alterados, copiados ou excluídos.

• Selecione a opção “Incluir”:

• Selecione a opção “Produto” e depois clique em “Avançar”:

O sistema abrirá a tela para inclusão do pedido importado. Os campos devem ser preenchidos conforme a necessidade, respeitando-se os campos obrigatórios marcados com um *.

Aba Cadastrais: 

Nessa aba estão os dados básicos da importação conforme descrito a seguir:

• Pedido: número do Pedido de Compras, sequencial e automático conforme parametrização do Protheus.
• Data Pedido: data de emissão do pedido. Vem preenchido com a data do dia.
• Fornecedor: código do fornecedor previamente cadastrado no Cadastro de Fornecedores do Protheus. Aqui devemos selecionar o fornecedor que será beneficiário do fechamento de câmbio, ou seja, aquele fornecedor que emitirá a Commercial Invoice.
• Moeda: código da moeda em que a compra está sendo realizada. Se a fatura for emitida em US$ a moeda lançada no pedido deverá ser US$.
• Tx Moeda: taxa do dia para conversão da moeda do pedido em R$.
• Tp Pedido: campo obrigatório e identifica o tipo de importação a ser feita:

1. Direto: importação feita direta pelo importador sem nenhum regime diferenciado de importação.
2. Entreposto: para importação em regime de entreposto.
3. Conta e Ordem: para importações feitas por conta e ordem, através de uma Trading Company.
4. Encomenda: para importações feitas por encomenda, através de uma Trading Company.
5. Admissão Entreposto: faz as admissões do regime de entreposto.
6. DSI: para importações a serem liberadas com Declaração Simplificada de Importação.
7. Courier: importações feitas por Courrier.
8. Back-to-Back: importações do tipo back-to-back.
9. C.O. Trading: Importação por Conta e Ordem a ser utilizada por Trading Company, não pelo Importador.
10. Enc Trading: Importação por Encomenda a ser utilizada por Trading Company, não pelo Importador.
11. Admissão Temporária: para importação em regime de admissão temporária.

O tipo de pedido definirá o tratamento a ser dado ao processo de importação dentro do sistema, habilitando campos específicos para cada operação, bem como o tratamento dos impostos, notas fiscais entre outros.

• Cod. Fic. C.: código da ficha do cliente. Campo utilizado apenas para os tipos 9 – CO Trading ou A – Enc Trading, que determinam operação de Trading.
• Comprador:  identifica o código do comprador conforme processo de compras definido para cada empresa.
• Rec Camb Cli.: este campo fica bloqueado para edição e somente é liberado quando o Tipo de Pedido selecionado for igual a 9 – CO Trading ou A – Enc Trading. A opção “Sim” indica que o câmbio será pago pelo cliente.
• Proforma:  indica o número da Proforma Invoice. Não é obrigatório no momento da confecção do pedido, mas deve obrigatoriamente estar preenchido no caso de condições de pagamento com parcelas antecipadas.
• Dt Proforma: data da Proforma Invoice. Assim como o número da Proforma, não é obrigatório no momento da confecção do pedido, mas deve obrigatoriamente estar preenchido no caso de condições de pagamento com parcelas antecipadas.
• Classe Valor: este campo abre a consulta padrão para seleção da Classe Valor desejada. Deve ser preenchido de acordo com a necessidade da empresa.
• Centro Custo: este campo abre a consulta padrão para seleção do Centro de Custo desejado. Deve ser preenchido de acordo com a necessidade da empresa.
• Auto Control: este campo vem bloqueado e é preenchido automaticamente quando o sistema emite um pedido automático ao gerar uma nota fiscal de entrada de um controle geral independente.

Aba Transporte:

• Itinerário: código do itinerário previamente cadastrado na tabela itinerários. Não é um campo obrigatório, mas seu preenchimento é aconselhado pois o sistema preenche automaticamente os campos Tipo Via, Descr Via, Origem, Desc Origem, Destino, Desc Destino, Trans Time.
• Tipo Via: código da via de transporte, previamente cadastrada na tabela Vias de Transporte em Cadastros Siscomex do aFill – preenchido automaticamente pelo sistema caso um Itinerário tenha sido selecionado.
• Descrição Via: descrição da via de transporte, preenchida automaticamente pelo sistema ao preencher o campo Tipo Via ou Itinerário.
• Origem: código do Porto ou Aeroporto de Origem, previamente cadastrado na tabela de Portos do aFill. Se o código estiver vinculado no cadastro do Fornecedor, o sistema preenche essa opção automaticamente. Também é preenchido automaticamente ao selecionar o Itinerário.
• Desc Origem: descrição do porto/aeroporto de origem, preenchido automaticamente pelo sistema ao selecionar o código no campo de Origem ou Itinerário.
• Destino: código do Porto ou Aeroporto de Destino, previamente cadastrado na tabela de Portos do aFill. Preenchido automaticamente pelo sistema caso um Itinerário tenha sido selecionado.
• Desc Destino: descrição do porto/aeroporto de Destino, preenchido automaticamente pelo sistema ao selecionar o código no campo de Destino ou Itinerário.
• Trans Time: tempo de trânsito, em dias, entre o porto/aeroporto de origem e o de destino. Preenchido automaticamente pelo sistema caso um Itinerário tenha sido selecionado.
• ETD: Estimated Date of Departure. Data prevista de embarque na origem.
• ETA: Estimated Date of Arrival. Data prevista de chegada da carga no destino. O sistema calcula e preenche a data automaticamente considerando o ETD e o Trans Time.
• Prev Entrega: data prevista para entrega da mercadoria no destino final (estoque do importador). É calculado automaticamente pelo sistema levando em consideração o ETA e os Transit Time de Desembaraço e Entrega cadastrados no porto/aeroporto de Destino.
• Cont 20: quantidade de contêineres de 20´.
• Cont 40: quantidade de contêineres de 40´.
• Cont 40HC: quantidade de contêineres de 40HC.
• Outro Cont: quantidade de contêineres de outro tipo.
• Peso Bruto: peso bruto total do pedido, deve ser informado – não é calculado pelo sistema.
• Volume M3: quantidade de m3 total do pedido, deve ser informado – não é calculado pelo sistema.

Aba Financeiro:

• Cond Pag: código da condição de pagamento que será considerada para gerar os títulos de câmbio no financeiro. Se estiver previamente vinculada ao cadastro do fornecedor, o sistema traz essa informação automaticamente.
• Desc CPagto: descrição da condição de pagamento, preenchida automaticamente ao selecionar o código da condição de pagamento informada no campo anterior.
• Incoterm: INCOTERM negociado para o pedido. Se estiver previamente vinculada ao cadastro do fornecedor, o sistema traz essa informação automaticamente.
• Tipo Frete: tipo de frete internacional envolvido na negociação do pedido (Collect ou Prepaid). Está vinculado ao INCOTERM. O sistema preenche automaticamente conforme o INCOTERM selecionado. Exemplo: INCOTERM = CPT, Tipo Frete = Prepaid. INCOTERM=FOB, Tipo Frete = Collect.
• Val Frete: valor do frete internacional. Pode ser mencionado se estiver disponível e a informação será preenchida no Controle Geral de Importação, podendo ser alterada caso necessário.
• Fre Incluso: indica se o frete internacional está incluso no valor da mercadoria.
• Seguro: valor de seguro. Esse valor deve ser preenchido se foi negociado com o fornecedor da mercadoria e constar posteriormente na fatura comercial.
• Seg Incluso: indica se o seguro internacional está incluso no valor da mercadoria.
• Inland: valor do frete interno na origem. Esse valor deve ser preenchido se foi negociado com o fornecedor da mercadoria e constar posteriormente na fatura comercial.
• Packing: valor da embalagem na origem. Esse valor deve ser preenchido se foi negociado com o fornecedor da mercadoria e constar posteriormente na fatura comercial.
• Out Despesas: valor de outras despesas não mencionadas anteriormente e que foram negociadas com o fornecedor da mercadoria. Deve constar na fatura comercial.
• Descontos: valor do desconto. Esse valor deve ser preenchido se foi negociado com o fornecedor da mercadoria e constar posteriormente na fatura comercial.
• Prev Finance: código da tabela de previsão de custos cadastrada previamente no Cad de Previsões do aFill. Se esse código for preenchido, ao confirmar o Pedido de Compras o sistema gerará automaticamente os títulos de previsão de pedido no módulo Financeiro do Protheus para cada despesa cadastrada na tabela.

Obs.: Os valores de despesas e descontos constantes dessa Aba não são de preenchimento obrigatório e podem ser informados no momento do lançamento da fatura comercial dentro do Controle Geral de Importação.

Aba Observações: 

Nessa aba serão informadas as observações que deverão constar na impressão do pedido.

Entidades de Importação: 

• Nesse quadro devem ser informadas as empresas que participam do processo de importação:

• Para incluir as empresas, basta utilizar a função INCLUIR do menu lateral.
• Selecionar o Tipo:

• Clicar em “Avançar”.
• Selecionar a Empresa referente ao tipo escolhido:

• Confirmar a gravação dos dados.
  

Obs.:

• Uma mesma empresa pode ser utilizada em mais de um tipo de Entidade.
• Não é possível incluir mais de uma empresa para o mesmo tipo em um mesmo processo, exceto para os tipos 07-Freight Fowarder, 08-Transp Nacional, 11-Outros Fornec Nac.
• Não é possível incluir a mesma empresa mais de uma vez para o mesmo tipo (no caso dos tipos 07, 08 e 10).

Na inclusão do pedido de compras importado, apenas Importador e Despachante são Entidades obrigatórias, porém, ao informar a lista completa dos fornecedores que participarão do processo de importação, permite um cálculo de previsão mais preciso, bem como diminui a necessidade de digitações ao longo de toda a operação.

Produtos: 

Para incluir itens no pedido, é possível inclui-los manualmente ou através de uma Solicitação de Compras.

Inclusão manual de itens no Pedido:

Incluir os itens do pedido digitando o código do item, quantidade e preço unitário. Ao preencher a informação do código do produto, algumas informações pertinentes a ele já são preenchidas automaticamente conforme dados do cadastro.

O campo “Tipo de Entrada” é obrigatório. Caso o campo “TES import” da aba Comex-aFill no cadastro de produtos estiver preenchido, então o tipo de entrada é preenchido automaticamente.

Alguns outros campos também são obrigatórios, porém são preenchidos também automaticamente:

• Anuente:  indica se o produto necessita de LI.
• Fabricante: código do fabricante do item.
• Loja Fabrica: número da loja do fabricante, preenchido automaticamente pelo sistema conforme o código do fabricante escolhido.
• Peso Liquido: peso líquido unitário do produto (se estiver preenchido no cadastro, o sistema preenche automaticamente).
• Dt Emb. Prev: data prevista para o embarque. Não necessita ser preenchido pois esse campo é informado através da Capa de Importação.
• Dt Ent Prev:  data prevista para entrega da mercadoria. Não necessita ser preenchido pois é informado através da Capa de Importação.
• Pos IPI/NCM: NCM do item.

Na parte de cima da rotina temos ainda algumas funcionalidades:

• O campo de busca permite fazer a busca por produtos através de código ou descrição.

• Botão Atualiza Import:

Ao clicar nessa opção, será exibida a tela acima onde você irá preencher o Fabricante, informar as datas de embarque e se a data de entrega é calculada, se o produto é anuente, e se o sistema busca informações como a NCM e Peso Liquido do cadastro de produtos e TES de Importação do Cadastro de Produtos.

Fabricante:
 - Todos: Atualiza todos os registros com o Fabricante Informado.
 - Nenhum: Não atualiza nenhum Registro.
 - Vazios: Atualiza apenas registros não preenchidos.
 - Substitui: Atualiza apenas registros preenchidos.

Atualiza Dt. Embarque e Entrega:
 - Todos: Atualiza todos os registros com a Data Informada.
 - Nenhum: Não atualiza nenhum Registro.
 - Vazios: Atualiza apenas registros não preenchidos.
 - Substitui: Atualiza apenas registros preenchidos.
 - De/Para: Realiza troca de data estejam preenchidas com a data do Primeiro Cambio.
 

Produtos Anuentes:
 - Sim: Sim para Todos.
 - Não: Não para Todos.
 - NCM: Busca anuência da NCM do Produto.
 - Item: Busca anuência do cadastro de Produtos.
 

Busca NCM / Peso Unitário:
 - Todos: Atualiza todos os registros com NCM / Peso do cadastro de Produtos.
 - Nenhum: Não atualiza nenhum Registro.
 - Vazios: Atualiza apenas registros não preenchidos.
 - Substitui: Atualiza apenas registros preenchidos.
 

TES Importação:
 - Todos: Atualiza todos os registros com a TES do Campo Personalizado do cadastro de Produtos.
 - Nenhum: Não atualiza nenhum Registro.
 - Vazios: Atualiza apenas registros não preenchidos com a TES do Campo Personalizado do cadastro de Produtos.
 - Substitui: Atualiza apenas registros preenchidos com a TES do Campo Personalizado do cadastro de Produtos.
 - NCM: Busca TES informada no cadastro de NCM no qual está vinculada ao Produto.
 - TES Padrão: Busca TES padrão do Cadastro de Produtos.
 - Informa: Informa TES no campo ao Lado, vinculando a todos os produtos do Pedido.
 
 

Após preencher os dados, basta clicar em "Ok", os campos de todos os produtos serão automaticamente preenchidos.

• Botão Integra XLS:

Esta funcionalidade realiza a integração de arquivo Excel com o Pedido Importado.

Para isso basta criar um arquivo em Excel com três colunas: C7_PRODUTO, C7_QUANT, C7_VALOR, onde C7_PRODUTO é preenchido com o código do produto do Protheus, C7_QUANT é preenchido com a quantidade de cada item e C7_VALOR é preenchido com o valor unitário.

Para realizar a integração, clique no botão Integra XLS:

Para localizar o arquivo, clique em ... e depois de selecionar o arquivo em Excel clique em Ok.

O sistema trará todas as informações do arquivo para o Pedido Importado.

Inclusão de itens no Pedido por Solicitação de Importação:

Caso utilize a Solicitação de Compras (SC) para fazer o Pedido de Compras, após preencher as abas na parte superior do pedido, clique na rotina “Produtos” e depois no botão “Seleciona SC”.

O sistema apresentará todas as Solicitações de Compras com saldo em aberto para inclusão no pedido:

Obs.: para que a Solicitação de Compras apareça como disponível para inclusão seus produtos devem estar com o campo “Prod Importado” marcado como “Sim” na Solicitação de Compras”.

Selecione a Solicitação de Compras e marque os itens que serão incluídos no pedido. Para marcar todos os itens de uma solicitação de uma única vez clicando no botão “Marca / Desmarca Todos”. Caso queira selecionar apenas alguns itens manualmente basta clicar duas vezes no item a ser selecionado.

Após marcar os itens, clique no botão confirma e o sistema preencherá o pedido com os dados dos produtos selecionados.

Inclusão dos Itens por Autorização de Entrega (AE):

O Pedido Importado pode ser gerado a partir de uma Autorização de Entrega.

Para utilizar a Autorização de Entrega, esta deverá ser preenchida normalmente pela rotina do Protheus. Depois disso, acessar o menu Afill -> Pedido de Importação.

Selecione a opção Outras Ações -> Seleciona PC sem Imp:

O sistema exibirá uma tela para seleção do Pedido de Compras ou AE em aberto. Localize a AE desejada e dê um duplo clique:

Os dados da AE serão carregados no Pedido de Importação e o pedido deverá ser preenchido com os demais dados normalmente.

Previsões: 

Na rotina de previsões ficam salvos os valores calculados pelo sistema de acordo com a tabela de previsão informada inicialmente.

Ocorrências: 

Utilizando a opção de Ocorrências, temos a tela para análise de todas as ações configuradas e tomadas dentro do Sistema. 

Obs.: para que essa funcionalidade seja utilizada, é necessário o cadastro prévio das Ocorrências nos cadastros aFill.

Nesta tela podemos filtrar as ocorrências para cada coluna existente dentro dela, bem como Incluir Ocorrências Manuais, e colocar observações em alguma ocorrência gerada automaticamente pelo sistema.

Para incluir uma Ocorrência manual, basta clicar na opção "Incluir" onde será exibida a tela a seguir:

Selecione a Ocorrência previamente cadastrada e depois complemente com suas informações:

Ao Confirmar, será inclusa nas ocorrências do Pedido:

Para colocar uma observação na ocorrência, basta clicar duas vezes sobre a ocorrência desejada ou selecionar dando um único clique e depois pressionar a opção "Observações":

Note abaixo também a diferença entre uma inclusão manual e uma automática pelo sistema.

Após alteração de alguma informação no item e se houver ocorrência para essa ação, o sistema grava a última ocorrência no produto no qual foi alterado.

E nas ocorrências do Pedido, aparecem todas as ações tomadas.

Após o preenchimento de todos os campos necessários, o pedido importado estará pronto para ser salvo clicando em “Salvar”.