Na opção “Outras Ações” temos uma série de rotinas que dão continuidade a utilização da proforma: 

• Pesquisar: 

Nessa rotina é possível localizar a proforma através da pesquisa pelo número do documento: 

• Excluir:

Caso a proforma não tenha sido aprovada ainda, é possível exclui-la utilizando essa opção.  Uma vez aprovada, é necessário cancelar a aprovação antes da exclusão. 

Outra atividade que impede a exclusão da proforma é se algum cambio já foi vinculado ao documento. 

Selecione o documento a ser excluído, a opção “Excluir” e confirme:

• Envio ao Cliente:

Na rotina de envio ao cliente a proforma é gerada na tela e pode ser anexada a um email direto ao cliente ou salva em um documento para envio posterior. 

Essa etapa permite o rastreamento das atividades relacionadas a proforma, não sendo obrigatória para gerar o Pedido de Vendas. 

Para gerar o documento de envio, selecione a opção “Envio ao Cliente” e confirme: 

Após confirmar o envio, é necessário selecionar o modelo que se deseja imprimir, podendo ser filtrado por idioma: 

Selecione a opção Original ou Copia: 

Verifique as informações dos dados do arquivo que será gerado e a forma de envio: 

O sistema emitirá uma mensagem informado sobre o status do documento: 

• Revisão:

A rotina de Revisão deve ser utilizada caso a proforma já tenha sido enviada ao cliente e haja necessidade de algum tipo de alteração. 

Por exemplo: após o envio ao cliente, é necessário alterar quantidade ou valor dos produtos ou até mesmo incluir/excluir algum item. 

Essa alteração não poderá ser feita através da opção “Alterar” do menu da proforma pois o documento já foi enviado ao cliente e é necessário ter rastreabilidade das alterações solicitadas.

Para fazer as alterações, selecionar a opção “Revisão” e alterar os dados necessários e confirmar a alteração. 

Após revisão a proforma pode ser enviada novamente ao cliente pela opção “Envio ao Cliente”.

• Aprovar:

A rotina Aprovar deve ser utilizar quando não há mais alterações a fazer na proforma. Através dessa opção, o sistema cria automaticamente o Pedido de Vendas padrão no Protheus que será utilizado para emissão da Nota Fiscal. 

Selecione a opção “Aprovar” , confirme e aguarde a informação da geração do pedido: 

• Cancela Prof.:

O cancelamento da proforma é possível se a mesma não tiver sido aprovada ainda e o Pedido de Venda não tenha sido gerado. 

Selecione a opção “Cancela Prof” e confirme: 

• Cancela Aprov.:

O cancelamento da aprovação deve ser feito para cancelar o Pedido de Venda gerado através da proforma, seja pelo cancelamento da operação ou pela necessidade de alguma alteração no processo antes da emissão da Nota fiscal. 

Selecione a opção “Cancela Aprov” e confirme: 

• Copia:

Na rotina de Copia, é possível copiar uma proforma gerada anteriormente para gerar uma nova proforma sem necessidade de digitar os dados que são comuns aos dois processos. 

Selecione a opção “Copia” , altere os dados necessários e confirme: 

O sistema gerará uma nova proforma (novo número):

• Adiantamentos:

Na opção de Adiantamentos é possível visualizar ou lançar os dados do recebimento de um cambio antecipado.

Para incluir a informação de uma liquidação de cambio antecipado, selecione a opção A- Manutenção: 

Os dados do contrato de cambio devem ser incluídos através da opção “Liquida”. Os detalhes da liquidação do cambio serão demonstrados no item “Integração com o Financeiro”.

Ao incluir os dados do cambio o sistema mostrará as seguintes legendas conforme cada caso: 

• Impressão:

 A rotina de Impressão permite imprimir o documento sem necessidade de acessar a área de Relatórios do Sistema.

Selecionar a opção “Impressão”, o tipo de filtro se for necessário: 

O tipo de documento: 

Verificar os dados de impressão e a forma de visualização:  

• Legenda:

Nessa tela são visualizadas somente as Proformas Invoices geradas por essa rotina e há uma legenda informando o status de cada um:

• Imprimir Browse:

Essa opção permite imprimir os dados do browser principal da Proforma Invoice, gerando um arquivo, uma planilha em Excel ou um relatório impresso conforme ação selecionada: